Compartilhar o orçamento com seu sócio ou seu par
Convide seu sócio, seu par ou quem cuida do caixa para um orçamento seu com um link: os dois anotam, veem os mesmos números e cada lançamento diz quem o fez, sem ver seus outros orçamentos.
Nesta página
Um orçamento do Presupeso pode ser levado por várias pessoas: seu par em casa, seu sócio no negócio, quem cuida do caixa. Todos anotam no mesmo orçamento e veem os mesmos números, e cada lançamento diz quem o anotou. Ninguém vê seus outros orçamentos: só o que você compartilha.
Cada pessoa entra com um papel:
- Dono: quem criou o orçamento. Pode tudo, inclusive esvaziá-lo, apagá-lo e convidar ou tirar pessoas. O plano dele cobre todos nesse orçamento.
- Editor: anota gastos e receitas, distribui o dinheiro, corrige e apaga lançamentos, fecha o dia. Não pode esvaziar nem apagar o orçamento nem gerenciar as pessoas.
- Leitor: só olha. Vê tudo e pode exportar, mas não anota nem muda nada.
Convidar alguém
- Abra o orçamento que você quer compartilhar e entre em Ajustes › Membros.
- Toque em Convidar para este orçamento.
- Escreva como a pessoa se chama (opcional: «Andrés, meu sócio»). É assim que todos neste orçamento vão vê-la.
- Escolha o que ela poderá fazer: Editor ou Leitor.
- Toque em Fazer o link.
- Toque em Compartilhar o link, WhatsApp ou Copiar o link, e envie. O Presupeso não escreve para ninguém: quem envia é você.
O link vence em 15 dias e serve para uma só pessoa: para convidar duas, faça dois links. Enquanto ninguém o usar, ele aparece em Links que ninguém usou ainda, e você pode fechá-lo com Fechar o link.
O que vê quem recebe o link
Sem entrar no Presupeso, o link só diz o seu primeiro nome, o nome do orçamento e com que papel a pessoa entraria. Nenhum número: ela vê quando entra com a conta dela. Se não tiver conta, toca em Criar minha conta grátis (entra pelo Convide e ganhe, então também conta como convite seu); se já tiver, Já tenho conta: entrar.
Já dentro, vê quem a convida, o orçamento e o que vai poder fazer, e toca em Entrar neste orçamento. O orçamento se abre e fica na lista dela, junto dos seus.
Ao tocar no nome do orçamento (lá em cima), os compartilhados levam um ícone de pessoas e dizem com quem: «Compartilhado com Andrés, Camila», ou «De Laura · você é editor» se for de outra pessoa.
Quem fez cada coisa
Num orçamento compartilhado, o Presupeso diz quem anotou cada coisa:
- Em Movimentos, o que outra pessoa anotou leva o nome dela. Em cima, o filtro Quem mostra só o de uma pessoa, ou O que eu anotei.
- No detalhe de um lançamento, Quem anotou diz quem e por onde: «Andrés · com ChatGPT». Embaixo, no histórico, quem mudou e quando.
- Em Ajustes › Registro de alterações, cada linha diz quem a fez (também as distribuições), e dá para filtrar por pessoa.
- Cada fechamento do dia diz quem fechou.
Ver maisO que acontece se duas pessoas corrigem a mesma coisa ao mesmo tempo
Se você e seu sócio abrem o mesmo lançamento e os dois o corrigem, quem salva primeiro ganha. O Presupeso não deixa o segundo pisar no que o primeiro fez: diz quem mudou e como ficou («Andrés mudou enquanto você estava com ele aberto: agora diz R$ 60…»), e mostra o lançamento de novo para que decida. Distribuir dinheiro para a mesma categoria ao mesmo tempo soma (os dois 100 viram 200), e se duas pessoas fecham o caixa no mesmo dia, fica um só fechamento: o segundo fica sabendo que esse dia já foi fechado.
Quem paga
O orçamento compartilhado vai com o plano do dono: as outras pessoas não pagam nada para estar nele, e os orçamentos próprios delas seguem com o plano delas. Se a assinatura do dono parar, o orçamento compartilhado fica só para olhar e exportar para todos, até ele reativar.
- Com o plano Negócio, um orçamento é compartilhado com até quatro pessoas (cinco contando o dono): os sócios, quem cuida do caixa, o contador.
- Com o plano Pessoal, o orçamento é compartilhado com uma pessoa: seu par, por exemplo.
Os links que esperam também contam. Se alguém chegou quando já não cabia (por exemplo, porque o dono passou de Negócio para Pessoal), fica só olhando, e volta a poder anotar se o dono mudar de plano ou alguém sair. Mais em Seu plano e sua assinatura.
Mudar o que alguém pode fazer, tirá-lo ou passar a propriedade
Só o dono. Em Ajustes › Membros, toque em Mudar ao lado da pessoa:
- Escolha Editor ou Leitor, ou mude como se chama, e toque em Salvar alterações.
- Tirar do orçamento: deixa de vê-lo. O que anotou fica.
- Passar a propriedade: essa pessoa vira dona (a partir desse dia o orçamento vai com o plano dela) e você fica como editor. Para confirmar, você escreve PASSAR.
Sair de um orçamento que não é seu
Em Ajustes › Membros, toque em Sair deste orçamento. Você deixa de vê-lo; o que você anotou fica no orçamento, mas sem o seu nome: os outros veem com o nome que o dono tinha dado a você, ou como «Uma pessoa». O dono não pode sair: primeiro passa a propriedade para outra pessoa (ou apaga o orçamento).
Ver maisO que acontece se alguém apaga a conta
Se apaga a conta alguém que não é o dono, é como se saísse: o que anotou fica, sem o nome dela.
Se quem apaga é o dono, antes o Presupeso pergunta para quem passa cada orçamento que ele compartilha. Essa pessoa vira dona e o orçamento continua para todos. Se não escolher ninguém, o orçamento é apagado para todos, e cada pessoa recebe o aviso: «O orçamento «…» foi apagado: o dono apagou a conta». Mais em Exportar seus dados e apagar sua conta.
O que cada um vê (e o que não)
Cada pessoa vê tudo do orçamento compartilhado: as contas, as categorias, os lançamentos, os clientes e fornecedores, os fechamentos, o que vem. E nada dos outros orçamentos dos demais. Se Laura coloca dinheiro da casa dela no negócio que compartilha com Andrés, Andrés vê o aporte no negócio, mas não a casa de Laura: aparece como «outro orçamento de Laura».
Os clientes e fornecedores são do orçamento: num negócio compartilhado, os sócios atendem os mesmos clientes, e se alguém sai, os clientes ficam com o negócio.
Ver maisUm empréstimo compartilhado levado num orçamento compartilhado
Se você leva um empréstimo compartilhado num orçamento compartilhado, o empréstimo é seu: seus sócios veem os lançamentos dele (o dinheiro entrou ou saiu de uma conta de todos), mas não o empréstimo nem a outra pessoa, e não podem corrigi-lo. Se você sair desse orçamento, os lançamentos ficam lá como um empréstimo normal, e você escolhe em que outro orçamento continua levando. Com uma vaquinha é igual: ela é sua, seus sócios veem os lançamentos com o seu nome mas não a vaquinha, e se você a recolhe com dinheiro, antes de sair a passa ou devolve o que sobrou.
Avisos
Em Ajustes › Avisos:
- Seus orçamentos compartilhados (ligado): quando alguém entra ou sai, quando mudam o seu papel ou quando passam a propriedade para você.
- O que os outros anotam (desligado de início): cada gasto ou receita que outra pessoa anota num orçamento compartilhado, por exemplo «Andrés anotou um gasto de R$ 45 («Farinha de milho») em «Arepas de Laura»».
Com a sua IA
«Convide meu sócio para este orçamento», «com quem eu compartilho este orçamento?», «que a Camila só possa olhar», «quem anotou o gás?», «me tira do orçamento da loja». A sua IA devolve o link para você enviar, diz quem anotou cada lançamento e, antes de tirar você de um orçamento, pergunta. Tirar alguém e passar a propriedade se faz no app. Veja O que a sua IA pode mexer.
Dúvidas frequentes
Meu par vê meu orçamento pessoal se eu compartilhar o da casa?
Não. Só vê o orçamento que você compartilha. Seus outros orçamentos, suas outras contas e o que acontece neles não aparecem em nenhuma tela, nem no que ele baixa, nem para a IA dele.
Tenho que pagar para estar no orçamento do meu sócio?
Não. O orçamento vai com o plano do dono. O que você paga (ou o seu teste grátis) é para os seus próprios orçamentos.
Mandei o link para a pessoa errada, o que eu faço?
Feche em Ajustes › Membros com Fechar o link, antes que ela o use. Se ela já entrou, toque em Mudar ao lado dessa pessoa e Tirar do orçamento.