El estado de cuenta para el cliente
Mándale a tu cliente, por WhatsApp o como quieras, un enlace privado donde ve lo que te debe, lo que se llevó y lo que te abonó. Vence a los 15 días.
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Cobrar es incómodo, y más a un vecino. El estado de cuenta ayuda: un mensaje amable con la cifra exacta y un enlace donde el cliente ve, él mismo, cada compra y cada abono. Así no hay discusión sobre «yo ya te había pagado eso».
Mandarlo
- Abre el cliente y pulsa Enviar estado de cuenta.
- La hoja trae el mensaje listo, con lo que debe, lo que quedaron y el enlace.
- Elige cómo mandarlo:
- Compartir abre el menú de compartir del teléfono (WhatsApp, mensajes, lo que uses). Sirve aunque no tengas su número guardado.
- WhatsApp abre el chat con su número de WhatsApp, con el mensaje ya escrito. Solo sale si tienes su número.
- Correo abre tu correo con el mensaje. Solo sale si tienes su correo.
- Copiar lo copia para pegarlo donde quieras.
Presupeso no le escribe a nadie: el mensaje sale desde tu teléfono, por tu WhatsApp. Pulsa Ver cómo lo ve el cliente para abrir el enlace tú mismo antes de mandarlo.
Lo que ve el cliente
- El nombre de tu negocio y el suyo.
- Lo que debes hoy, en grande, y lo que acordaron.
- Cada compra a crédito con lo que se llevó, y cada abono, desde la última vez que quedó en cero (o los últimos seis meses), con lo que quedaba después de cada uno.
- Abajo, hasta cuándo sirve el enlace.
Se puede imprimir desde el navegador. No le pide entrar ni crear una cuenta.
Important
El enlace enseña solo lo de ese cliente en ese negocio: nada de tus otros clientes, de tus proveedores ni de tus cuentas. Vence a los 15 días. Si mandas otro, el de antes deja de abrir, y si archivas al cliente, también. Quien tenga el enlace puede verlo, así que mándalo solo a tu cliente.
See morePor qué es un enlace y no una foto del cuaderno
Una foto se reenvía, se queda para siempre en el chat y no se actualiza. El enlace muestra lo de hoy, deja de abrir a los 15 días y no se puede adivinar: son 32 bytes al azar, y en Presupeso ni siquiera se guarda el enlace, solo una huella que sirve para reconocerlo. Si alguien intenta con un enlace inventado, ve «Este estado de cuenta no está disponible», sin pistas.
En la ficha del cliente, debajo de sus datos, sale hasta cuándo vale el último enlace que le mandaste y cuántas veces lo han abierto.
Con tu IA: «mándale el estado de cuenta a doña Rosa». La IA te devuelve el mensaje y el enlace para que tú se lo compartas; no le escribe al cliente.
Dudas frecuentes
¿Y a mis proveedores?
No. El estado de cuenta es para lo que te deben tus clientes. Lo que le debes a un proveedor lo ves en su ficha, con sus facturas (Proveedores).
El cliente dice que no le abre el enlace
Puede que ya haya vencido (duran 15 días), que le hayas mandado otro después (el nuevo cierra el de antes) o que el mensaje se haya cortado al copiarlo. Pulsa otra vez Enviar estado de cuenta: sale un enlace nuevo, que vale otros 15 días.